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光大策略 资金净流出202亿元两融余额大幅下降

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  上周A股市场交易情绪继续回落。上周A股日均换手率降至1.15%(前值1.43%)。日均成交量567亿股(前值708亿股),日均成交额5709亿元(前值7091亿元)。两融交易占比为9.4%(前值9.4%)。主板日均主动净卖出86.60亿元(前值净卖出377.73亿元);中小板日均主动净卖出57.89亿元(前值净卖出154.05亿元);创业板日均主动净卖出56.55亿元(前值净卖出79.00亿元)。股指期货持仓量方面,上证50环比下降5.04%(前值上升5.99%),沪深300环比下降7.65%(前值上升16.30%),中证500环比上升1.74%(前值上升27.19%)。上周解禁385亿元,本周解禁983亿元。

  上周市场资金净流出202亿元(前值净流出78亿元)。流入方面:单周两融余额下降220.91亿元(前值下降31.34亿元);公募基金新发行15.53亿元(前值177.63亿元)。陆股通呈现周度净买入,净买入39.86亿元(前值净卖出127.72亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业是医药(4.98亿元,前值净买入-0.80亿元)、电子元器件(2.07亿元)、建材(1.90亿元,前值净买入-2.56亿元);流出方面:IPO融资规模5.47亿元(前值10.78亿元);重要股东二级市场净减持规模6.31亿元(前值净减持7.69亿元);减持前三行业分别为轻工制造(-4.22亿元)、计算机(-1.36亿元)、食品饮料(-1.19亿元)。

  上周披露减持计划规模有所下降。上周新增上市公司披露股东拟减持计划45家,拟减持计划合计规模约184.79亿元(前值97.57亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为药明康德(133.93%)、思特奇(17.35%)和诚意药业(12.68%)。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案15家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为华孚时尚(5.84%)、海兴电力(4.95%)和坚朗五金(4.85%)。

  宏观流动性:资金利率整体平稳。短端利率方面,上周公开市场操作一周净回笼0亿元(前值净回笼3000亿元);上周DR007环比下降、R007-DR007环比上升,其中DR007收于2.65%(前值2.70%),R007-DR007上周收于0.09%(前值0.03%)。长端利率方面,1年期国债利率上涨,5年期、10年期国债利率均下降。1年期国债收益率收于2.69%(前值2.67%),5年期国债收益率上周收于3.19%(前值3.21%),10年期国债收益率上周收于3.39%(前值3.40%)。

  上周A股市场交易情绪继续回落。上周A股日均换手率降至1.15%(前值1.43%)。日均成交量567亿股(前值708亿股),日均成交额5709亿元(前值7091亿元)。

  两融方面,融资融券交易占比为两融交易占比为9.4%(前值9.4%)。上周融资融券余额为9599亿元(前值9820亿元);融资买入额日均值为448亿元(前值655亿元),融券卖出额日均值7.75亿元(前值11.1亿元)。分板块来看,主板日均主动净卖出86.60亿元(前值净卖出377.73亿元);中小板日均主动净卖出57.89亿元(前值净卖出154.05亿元);创业板日均主动净卖出56.55亿元(前值净卖出79.00亿元)。

  股指期货持仓量方面,上证50环比下降5.04%(前值上升5.99%),沪深300环比下降7.65%(前值上升16.30%),中证500环比上升1.74%(前值上升27.19%)。上周主板解禁市值297.85亿元(前值1245.10亿元),创业板解禁市值19.52亿元(前值69.17亿元),中小板解禁市值67.72亿元(前值153.77亿元)。连续9周新增投资者数量未更新。

  上周两融余额出现降幅,两融余额环比下降220.91亿元至9599.09亿元(前值下降31.34亿元);融资余额环比下降213.93亿元至9524.97亿元(前值下降17.21亿元)。

  上周新成立公募基金(偏股型)一周合计为15.53亿元,前值177.63亿元。

  重要股东二级市场净减持规模6.31亿元(前值净减持7.69亿元);减持前三行业分别为轻工制造(-4.22亿元)、计算机(-1.36亿元)、食品饮料(-1.19亿元);净增持前三的行业分别为家电(3.26亿元)、电力及公用事业(0.48亿元)、汽车(0.15亿元)。

  上周重要股东净增持前三的股票分别为TCL集团(3.26亿元)、神农基因(0.13亿元)、崇达技术(0.08亿元);净减持前三的股票分别为晨光文具(-3.49亿元)、汤臣倍健(-1.19亿元)、神州泰岳(-0.85亿元)。

  上周新增上市公司披露股东拟减持计划45家,按2019年3月29日股价计算,拟减持计划合计规模约184.79亿元(前值97.57亿元)。上周新增上市公司拟减持股份数量占流通股比例前三的股票分别为药明康德(133.93%)、思特奇(17.35%)和诚意药业(12.68%)。

  按2019年4月04日股价计算,2019年A股上市公司披露的拟减持规模上限约为1973亿元,实际净减持规模为449亿元,2017年“减持新规”是时候,重要股东需提前披露后6个月的减持计划,因此单位时间减持节奏规模相对可控,对市场的影响减小。

  上周上市公司股票回购金额前三的股票分别为华孚时尚(5.88亿元)、海兴电力(1.20亿元)、坚朗五金(1.00亿元)。

  上周新增上市公司通过集中竞价交易方式回购股票预案4家,按2019年4月19日股价计算,回购预案合计规模约49.91亿元(前值5.74亿元)。公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为澄天伟业(4.77%)、雅戈尔(13.96%)和生物股份(1.07%)。

  上周陆股通呈现周度净买入,净买入39.86亿元(前值净卖出127.72亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业是医药(4.98亿元,前值净买入-0.80亿元)、电子元器件(2.07亿元)、建材(1.90亿元,前值净买入-2.56亿元);净卖出前三的行业是非银行金融(-7.77亿元,前值净卖出17.75亿元)、食品饮料(-4.80亿元,前值净卖出31.56亿元)、家电(-3.18亿元,前值净卖出21.98亿元)。

  资金利率方面,上周公开市场操作一周净回笼0亿元(前值净回笼3000亿元);上周DR007环比下降、R007-DR007环比上升,其中DR007收于2.65%(前值2.70%),R007-DR007上周收于0.09%(前值0.03%)。

  国债利率方面,1年期国债利率上涨,5年期、10年期国债利率均下降。1年期国债收益率收于2.69%(前值2.67%),5年期国债收益率上周收于3.19%(前值3.21%),10年期国债收益率上周收于3.39%(前值3.40%)。

  海外市场大幅波动影响全球投资者的风险偏好。目前外资流入A股与流入新兴市场基本同步,全球投资者风险偏好下降将带来外资流出新兴市场的风险。

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